Türkiye’nin lider yerli transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji’nin (ASTOR) halka arzına ilişkin SPK onaylı izahname ve ekleri ile talep toplama tarihleri içeren tasarruf sahiplerine satış duyurusu 29 Aralık’ta kamu aydınlatma platformunda (www.kap.org.tr), astoras.com.tr ve www.tebyatirim.com.tr adreslerinde duyuruldu. TEB Yatırım liderliğinde toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 12,50 TL sabit fiyatla talep toplama 11 Ocak Çarşamba günü başlayacak olup, 13 Ocak Cuma günü sona erecek.
148 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere ek satış hariç toplam 175 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2,19 milyar TL olacak. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı ile ek satış dahil toplam 210 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,63 milyar TL’ye ulaşacak.
175 milyon TL nominal değerli payların dağıtımının yapılacağı tahsisat grupları ve tahsisat oranları ise yurt içi bireysel %47, şirket çalışanları %3, yurt içi kurumsal %40 ve yurt dışı kurumsal %10 olarak belirlendi.
Yurt içi bireysel ve şirket çalışanlarının talepleri tüm konsorsiyum üyeleri tarafından toplanacak olup, dağıtım oransal yapılacak. Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların taleplerini ise yalnızca konsorsiyum lideri TEB Yatırım toplayacak.
Halka Arza TEB Yatırım Şubeleri ve CEPTETEB Internet Şubesi/Yatırım/Halka Arzlar menüsü üzerinden başvuru yapılabilmektedir.
Halka Arz belgelerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
- Talep Formu
- ASTOR Bilgilendirme Sunumu
- ASTOR - Değişiklikleri İçeren İzahname Tam Metni
- ASTOR - İzahnamede Meydana Gelen Değişiklikler
- ASTOR - SPK Onaylı TSSD
- ASTOR - SPK Onaylı İzahname (Sayfa 1-70).pdf
- ASTOR - SPK Onaylı İzahname (Sayfa 71-140).pdf
- ASTOR - SPK Onaylı İzahname (Sayfa 141-210).pdf
- ASTOR - SPK Onaylı İzahname (Sayfa 211-278).pdf
- Ek-1 31.12.2019-2020-2021 ile 30.09.2022 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
- Ek-2 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
- Ek-3 Bağımsız Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı
- Ek-4a Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ-2021.937
- Ek-4b Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ-2021.938
- Ek-4c Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ-2022.702
- Ek-4d Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ-2022.703
- Ek-4e Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
- Ek-5 Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi
- Ek-6 Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı
- Ek-7 Fon Kullanım Yeri Raporu ve Yönetim Kurulu Kararı
- Ek-8 Halka Arzdan Sonra Dolaşımdaki Pay Miktarının Artırılmamasına İlişkin Taahhütler ve Beyanlar
- Ek-9 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
- Ek-10 BKP Sektör Raporu 2022'ye İlişkin Muvafakatname
